今天分享的是【2023中国专精特新企业未来的发展白皮书_下】 报告出品方：沙利文&头豹

  得益于农机购置补贴带来的机械化生产所带来的成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，农机行业市场规模持续扩大，中国农业机械化率逐步的提升。2017-2022年，中国农业机械行业市场规模由3,911亿元增长到5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。2022年，中国农作物综合机械化率为73%，与发达国家相比，仍存在差距。

  在五批的专精特新“小巨人”企业中，仅有36家为农业机械领域的“小巨人”企业，相较于12,950家的企业名单，占比处于低位。农业机械作为传统的机械行业，近年来仍在持续发展并呈现新发展形态趋势，因此挖掘培育农机行业专精特新企业有利于为行业发展树立标杆，带动行业整体向好发展。

  农业机械“小巨人”企业未来的发展规划明确，普遍重视研发投入，成长能力和盈利能力表现较佳。2022年，8家农机领域挂牌及上市企业平均ROA为8.6%，平均ROE为12.3%，平均ROIC为10.5%。2022年，8家企业平均研发费用为2,234万元，平均研发费用率为4.6%。

  中国农业机械行业共经历了五个发展阶段，当前处于市场主导阶段，农机产品不断丰富，在中国大力部署智慧农业的背景下，农机行业正朝着大型化和智能化方向发展。

  得益于农机购置补贴带来的机械化生产所带来的成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，中国农业机械化率逐步的提升，其中三大主粮已全部实现农业机械化。

  与发达国家相比，中国农业机械化程度相对落后，机械化水平提升空间较大。无论是机械化开始时间、人均耕地面积还是农业机械化率方面，中国起步均晚于部分发达国家，主要是由于地形条件和历史条件导致，中国地形以山地为主，山区面积占中国陆地面积的69.1%，土地资源零碎化，不利于农业机械化的发展。同时，由于家庭联产承包责任制的存在使得土地以家庭经营为主，难以形成规模化经济。

  中国农业机械化率逐年提高。得益于农机购置补贴带来的机械化生产所带来的成本的降低和土地流转政策促使规模化经营的提升，中国农作物机械化率由2017年的67%提升到2022年的73%。

  随着中国农业机械化程度的提升，中国农用拖拉机等农业机械稳步增长，这也带动了农业机械总动力的持续增加。中国农业机械结构一直在优化，但仍存在结构不均衡问题。

  中国农用拖拉机数量稳步增长，结构一直在优化。2022年，中国农用拖拉机产量为56.95万台，其中大中型农用拖拉机产量为39.95万台，数量稳步增长，但中国的农业机械行业结构发展不均衡，阻碍了农业机械化程度的进一步提升。在中国农用拖拉机中，小型拖拉机数量占比达70%，而大中型拖拉机占比较低。中国农用拖拉机总量趋于饱和的情况下，小型拖拉机的高比重不利于发展大规模机械化。近年来，中国农用大中型拖拉机数量持续不断的增加，而小型拖拉机数量会降低，体现了中国农用拖拉机行业结构的一直在优化。2022年中国小型农用拖拉机产量仅17万台，远低于大中型拖拉机产量。

  农业机械总动力指大多数都用在农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和。近年来，中国农业机械总动力持续增长。2016-2022年，中国农机总动力由9.7亿千瓦增加到11.0亿千瓦。与2021年相比，2022年农机总动力增长了2%。中国农业机械总动力的持续增加离不开中国农机保有量的稳步增长。随着中国农业机械化水平的逐步的提升、农业机械设备制造水平的进步，农机保有量持续增加，带动了农业机械总动力的增长。

  中国农业机械产业链上游包括了原材料供应商与零部件配件供应商；中游是农机产品制造和供应商，属于产业链的核心环节；下游则是农机产品的用户，包括了农户、农业公司等主体。

  农业机械产业链的上游包括了钢铁、塑料等原材料与发动机等零部件配件，其中钢材市场价格占平均生产所带来的成本的30%至40%。原材料成本的变动会对农业机械的生产所带来的成本和市场行情报价产生重要影响；农业机械的中游主要是农机产品生产制造商，是产业链的核心环节；下游则由行业应用和用户两部分所组成，农业机械广泛地应用在种植业、畜牧业、农副业等领域。

  2018-2022年，中国农业机械市场规模由4,286.0亿元增长到5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。土地流转政策和农机购置补贴是推进中国机械化发展的重要因素。

  中国农业机械行业市场发展前途广阔。2018-2022年，中国农业机械市场规模由4,286.0亿元增长至5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。土地流转政策和农机购置补贴是推进中国机械化发展的主要的因素。土地流转政策改变了土地的零碎化经营，使规模化经营成为现实，农业生产的机械化得以实现，进一步提升农户采用机械化生产的积极性。近年来，包括无人机在内的众多智能农机设备在农业作业上快速应用，2022年，中国拥有12.1万架植保无人机。在政府对于智能农机的大力推广下，未来中国农业机械行业迎来新的增长拉动点，预计市场规模将保持5%的增速增长，并在2027年达到7,115.9亿元。

  2023年7月，中国农业机械景气指数为47.4%，环比提升5.1%，农机市场进入恢复性增长阶段。伴随着马上就要来临的秋收，农业机械市场景气指数或将继续保持7月的增长态势，收获机械将是下半年拉动市场增长的重要动力。